Compte de REEE ou compte non enregistré
Retirer un titulaire de compte décédé d’un compte conjoint – Compte conjoint non enregistré avec droit de survie :
Veuillez faire signer une lettre d’instructions du conjoint survivant confirmant la demande de retrait du conjoint décédé du régime.
Dans la lettre d’instructions, le conjoint survivant doit indiquer son NAS et sa date de naissance. Veuillez également joindre le certificat de décès lorsque vous soumettez la demande.
Le compte restera ouvert et nous le transformerons en compte individuel.
Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.
Une fois que vous avez compilé la lettre d’instructions et le certificat de décès, veuillez les envoyer en format PDF à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com).
Retirer un titulaire de compte décédé d’un compte conjoint – Compte conjoint non enregistré avec tenants en commun :
Veuillez obtenir une copie du testament du défunt, un formulaire de déclaration d’indemnisation de Placements NEI, un certificat de décès et une lettre d’instructions du liquidateur/exécuteur désigné dans le testament indiquant ce qu’il souhaite faire de la partie des fonds revenant au titulaire de compte désigné.
Veuillez donner des instructions pour liquider la partie des fonds revenant au titulaire de compte désigné et indiquer où envoyer le chèque de succession.
Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.
Une fois tous les documents obtenus, veuillez les envoyer en format PDF à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com).