Trois ans et ça continue : Fonds équilibré mondial durable NEI

Aujourd’hui, nous célébrons une solution tout-en-un axée sur le développement durable.

Quels facteurs entrent en compte dans la création d’une solution d’investissement responsable équilibrée? Un processus rigoureux et détaillé est requis pour mettre en place les éléments nécessaires à la constitution d’un portefeuille qui peut procurer un rendement positif et avoir un effet au-delà du rendement. Le Fonds équilibré durable mondial NEI a vu le jour il y a trois ans.

Historique

En lançant le Fonds leaders en environnement NEI en 2016, nous avons mis sur le marché une solution d’actions mondiales axée sur les marchés environnementaux et l’optimisation des ressources. Cette solution d’actions s’est distinguée par son mandat de placement et l’expertise de son sous-conseiller, Impax Asset Management. Impax est un spécialiste mondial reconnu de l’investissement durable qui investit dans la transition vers une économie plus durable.

Rendement (%) – Au 30 avril 2023¹

De nombreux conseillers ont demandé la même stratégie d’actions d’impact de premier plan au sein d’une structure de fonds équilibré, afin d’offrir une solution qui peut contribuer à réduire la volatilité tout en ayant le potentiel de générer de l’alpha à partir d’un univers de titres à revenu fixe axé sur le crédit durable. En réponse à cette demande de solution équilibrée 60/40, le Fonds équilibré durable mondial NEI a été lancé le 1^er mai 2020*. Le Fonds comporte une répartition des actions de 60 % dans le Fonds leaders en environnement NEI et un volet titres à revenu fixe de 40 % qui est également géré par Impax Asset Management et qui est diversifié par émetteur et met un accent particulier sur les obligations d’impact.

Raisons d’investir dans le Fonds équilibré durable mondial NEI

Depuis sa création, le Fonds a enregistré des rendements positifs, tout en respectant les mêmes normes rigoureuses en matière d’impact et d’investissement responsable pour lesquelles est reconnue Impax. 

« Cela démontre davantage que les investisseurs peuvent obtenir de bons résultats tout en ayant une incidence positive sur les enjeux environnementaux et sociaux. Ce ne serait pas possible sans Impax Asset Management, notre partenaire de longue date qui partage notre engagement à créer des solutions de placement novatrices axées sur l’impact, tout en soutenant la transition vers une économie plus durable. » – John Bai, vice-président principal et chef des placements, Placements NEI

Les placements d’Impax ont eu un impact réel mesurable :

• Waste Management Inc. (WM) – nommée l’une des sociétés les plus éthiques en 2021, WM est l’une des plus importantes entreprises d’élimination de déchets au monde. Le placement d’Impax dans WM contribue à soutenir d’importantes priorités et pratiques ESG. À l’heure actuelle, les services offerts par WM permettent d’éviter trois fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que ce que la société produit dans le cadre de ses activités. Il favorise également l’atteinte de ses objectifs ambitieux en matière de facteurs ESG, y compris les investissements importants et planifiés dans le gaz naturel renouvelable et les infrastructures de recyclage².
• Agilent Technologies Inc. – établie à Santa Clara, en Californie, Agilent est une société mondiale de sciences de la vie. Dans son rapport ESG de 2021, la société a réduit de 22 % l’intensité de sa consommation d’eau municipale, détourné 94 % de ses déchets solides des sites d’enfouissement, fait passer sa proportion de femmes dirigeantes de 10 % à 30 % et s’est engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2050³.

Outre les rendements, le Fonds a également un effet positif en cherchant à investir dans des sociétés qui produisent des résultats environnementaux et sociaux quantifiables. Voici quelques-uns des paramètres utilisés pour mesurer l’incidence positive :

• Impact des émissions nettes de CO₂, définies comme les émissions de CO₂ moins les émissions de CO₂ évitées
• Volume total d’eau traité, économisé ou fourni
• Électricité renouvelable générée
• Poids de matériaux récupérés ou de déchets traités
• Nombre de prêts d’études et de deuxième cycle financés
• Nombre de logements abordables financés

Le Fonds applique de très stricts critères de filtrage et de sélection. Par exemple, il exclut toutes les sociétés qui tirent des revenus directement des secteurs suivants :

• Fabrication d’armes automatiques ou semi-automatiques à des fins civiles
• Armes controversées : armes à sous-munitions, mines terrestres antipersonnel, armes biologiques et chimiques, armes nucléaires
• Production et fabrication de tabac

Le Fonds exclut également toutes les sociétés dont plus de 10 % du chiffre d’affaires provient de façon soutenue des secteurs suivants :

• Énergie nucléaire (à l’exception de certaines sociétés opérant une transition vers des énergies renouvelables ou des solutions non nucléaires à faibles émissions de carbone, conformément à la Politique d’investissement responsable de NEI)
• Jeux de hasard
• Extraction et production de combustibles fossiles ou détention de réserves de combustibles fossiles
• Distribution d’armes automatiques ou semi-automatiques à des fins civiles
• Distribution de tabac et/ou de produits liés au tabac

Les sociétés qui sont à la traîne ou qui participent à un certain niveau d’activités non durables sont automatiquement exclues.

Ces pratiques, conjuguées à une supervision et à une surveillance régulières des incidences environnementales et sociales, ont contribué au succès du Fonds en tant que solution d’impact durable tout-en-un depuis trois ans, et ça continue.

Pour en savoir plus, consultez la page du Fonds équilibré durable mondial NEI.

* Le Fonds équilibré durable mondial NEI, auparavant appelé Fonds équilibré ER NEI, a été créé le 1^er juin 1989

¹Source : Morningstar. Au 30 avril 2023. Le rendement depuis la création n’est publié que pour les fonds ayant moins de 10 ans d’existence. Le 1^er mai 2020, les objectifs et les stratégies de placement du Fonds ont été modifiés en faveur d’une méthode de placement qui inclut des titres à revenu fixe mondiaux et des actions, et l’indice de référence du portefeuille et le sous-conseiller du Fonds ont été modifiés en conséquence. Le rendement du Fonds durant la période antérieure à cette date aurait pu être différent si les objectifs et stratégies de placement actuels avaient alors été en place. Le 1^er mai 2020, l’indice de référence du Fonds a été remplacé. Avant cette date, son indice de référence était composé à 30 % de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 30 % de l’indice composé S&P/TSX, à 20 % de l’indice MSCI Monde et à 20 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en $ CA).

² Rapport sur le développement durable 2022 de Waste Management : https://sustainability.wm.com/report/ (en anglais seulement). ³Rapport sur les facteurs ESG d’Agilent pour l’exercice 2021 : https://www.agilent.com/about/esg/en/2021-agilent-esg-report.pdf (en anglais seulement). Les exemples présentés sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être considérés comme représentatifs des placements réels. On ne doit pas supposer qu’un client a investi dans la société présentée dans les exemples (ou des exemples semblables) ni qu’un placement dans la société présentée dans l’exemple fourni a été ou sera rentable. Les placements réels varieront pour chaque client et rien ne garantit que le compte d’un client donné contiendra la société présentée dans les exemples.