Une approche alternative pour votre portefeuille

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Placements alternatifs

Les placements alternatifs représentent une vaste catégorie d’actifs et diffèrent des trois catégories traditionnelles : actions, obligations et liquidités. L’objectif des placements alternatifs est de générer de la croissance et de réduire le risque grâce à la diversification et aux placements dans des stratégies et des actifs non traditionnels.

Les actifs alternatifs peuvent comprendre ce qui suit :

  • Marchandises physiques ou dérivés visés
  • Autres catégories de placement, comme les fonds de couverture et le capital-investissement

Les stratégies alternatives s’appuient sur les compétences et l’expertise uniques du gestionnaire de placement. Parmi les stratégies de placement alternatives, mentionnons les suivantes :

  • Longue/courte
  • Neutre par rapport au marché
  • Arbitrage
  • Multi-stratégies

Les stratégies et les actifs non traditionnels sont un segment en forte croissance de l’univers des placements qui gagne en popularité1 auprès des investisseurs particuliers. Auparavant offerts exclusivement aux investisseurs qualifiés et aux institutions, ils se sont démocratisés au cours des dernières années, grâce aux changements apportés à la réglementation et à l’augmentation spectaculaire des options de produits, et sont maintenant à la disposition d’un plus grand nombre d’investisseurs par l’entremise de fonds communs de placement offerts par voie de prospectus appelés « placements alternatifs ». 

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Fonds d’actions à positions longues et courtes NEI

Voici le Fonds d’actions à positions longues et courtes NEI. Sous-conseillé par Gestion d’actifs Picton Mahoney, spécialiste et pionnier des placements alternatifs au Canada, le Fonds vise à procurer une plus-value à long terme du capital constante et un taux de rendement ajusté au risque attrayant, quelle que soit la conjoncture du marché. La stratégie longue/courte sur actions est conçue pour amortir la volatilité et atténuer le risque de baisse par rapport aux portefeuilles types composés de positions longues uniquement, lesquels sont fortement exposés aux fluctuations de l’ensemble des marchés. Notre cadre d’investissement responsable, qui s’articule autour de nos stratégies de filtres d’exclusion, d’intégration des facteurs ESG et d’actionnariat actif, ajoute un niveau supplémentaire d’atténuation du risque.

 

Le Fonds d’actions à positions longues et courtes NEI offre les avantages suivants :

  • Génération d’alpha : possibilité de générer de l’alpha, un rendement excédentaire par rapport à l’indice de référence, peu importe les conditions du marché, en tirant parti de positions longues et courtes, créant ainsi une approche de placement équilibrée.
  • Réduction du risque : le Fonds vise un bêta de 0,75 par rapport à l’indice S&P/TSX, ce qui réduit le risque par rapport au marché plus large et peut se traduire par des rendements plus stables pendant les fluctuations du marché.
  • Investissement responsable : l’application de nos filtres d’exclusion, de l’actionnariat actif et de l’intégration des facteurs ESG ajoute un niveau supplémentaire d’atténuation du risque d’une façon susceptible de faire croître le patrimoine en assurant la durabilité et la viabilité des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Fonds d’actions à positions longues et courtes NEI

Gestion d’actifs Picton Mahoney

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Placements alternatifs

Nom du fonds Stratégie d’investissement responsable Gestionnaire de portefeuille ou sous-conseiller
Fonds d’actions à positions longues et courtes NEI
Gestion d’actifs Picton Mahoney
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Mise en œuvre de notre approche

Dans le cadre de notre programme d’investissement responsable, nous menons cinq activités qui ont un lien direct avec nos fonds : les filtres d’exclusion, l’évaluation des facteurs ESG, l’investissement d’impact, l’investissement thématique et la gérance. Pour un examen plus approfondi de ces activités et d’autres aspects de notre programme, tels que le travail sur les politiques et les déclarations d’engagement, consultez notre Politique d’investissement responsable. Pour savoir quelles approches s’appliquent à quels fonds, communiquez avec votre conseiller ou consultez notre prospectus des fonds.

Simplified Prospectus

Politique d’investissement responsable

Filtres d’exclusion

Certaines entreprises sont exclues de certains fonds si nous estimons que le risque de préjudice pour la société et l’environnement l’emporte sur les avantages potentiels du placement. Il s’agit par exemple de la fabrication d’armes et de la production de tabac.

Évaluation des facteurs ESG

Les entreprises sont évaluées en fonction de leur performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et les résultats sont intégrés dans le processus de placement, alors que nous recherchons une valeur durable à long terme pour nos investisseurs.

Investissement d’impact

En plus des rendements financiers, nos fonds d’impact visent à obtenir des résultats environnementaux et sociaux positifs et mesurables. Entre autres objectifs, les placements détenus dans les fonds peuvent chercher à réduire les émissions de carbone, à construire des logements pour les personnes à faible revenu et à protéger les ressources en eau.

Investissement thématique

Certains de nos fonds visent à générer des rendements grâce aux tendances à long terme qui devraient contribuer à apporter des changements structurels à grande échelle dans l’économie, tels que la nécessité de mieux gérer les ressources naturelles et la transition vers des sources d’énergie plus propres.

Gérance

L’engagement auprès des sociétés et le vote par procuration sont des outils que nous utilisons pour aider les entreprises à améliorer leur gestion du capital économique, naturel et social dans le but d’accroître la valeur durable à long terme.

Autres catégories d’actif

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Nous collaborons avec des gestionnaires de placement aux quatre coins du monde

Lorsque vous investissez auprès de NEI, vous avez accès à une expertise exceptionnelle, à des mandats d’investissement uniques et à de puissantes alliances. Les 20 sous-conseillers de nos fonds ont passé des décennies à peaufiner leur philosophie et leurs processus de placement afin de vous offrir des occasions de calibre mondial dans toutes les catégories d’actif, avec une spécialisation en investissement responsable.

Faire connaissance avec nos sous-conseillers

1https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/what-you-need-to-know-about-alternative-investments/#how_big_is_the_alternatives_market - en anglais seulement.

 

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

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